原标题:富途控股三季报:业绩保持稳健 有资产客户数同比增长超40%

北京时间2019年11月22日,中国领先数字化金融科技公司——富途控股(美股FUTU)(FUTU:Nasdaq)公布2019财年第三季度未经审计财报。财报显示,三季度富途实现营收同比增长12.8%达2.543亿港元(3240万美元),毛利同比增长20.7%达1.845亿港元(2350万美元)。期内新业务财富管理富途基金宝、企业服务业务增长迅猛,客户规模优势进一步扩大。截至三季度富途有资产客户数达17.7万,同比增长41.6%,期末客户资产同比增长33.3%至723亿港元。

营收同比增长12.8% 有资产客户数同比增长41.6%

整体来看,在过去市场局势持续波动的背景下,三季度富途的营收增速相比二季度略有放缓,但整体表现依然相对稳健,营收和总交易量均实现同比双增长。当季营收达2.543亿港元(3240万美元),同比增长12.8%,总交易量达2109亿港元,同比增长5.5%。

营收增长主要得益于佣金、融资融券及利息收入的稳步提升及财富管理、企业服务等收入的强劲增长。其中,交易佣金及手续费收入同比增长11.8%达1.228亿港元(1570万美元),利息收入同比增长10.8%达1.152亿港元(1470万美元),其他收入(含财富管理、企业服务业务等)同比增长39.3%达1630万港元(210万美元)。

宏观环境的疲弱和市场的不确定性亦对富途的业务开展带来一定的挑战,但是富途在Q3依然保持优秀的基本面:截至三季度,富途旗下一站式数字化金融服务平台“富途牛牛”注册用户数达690万,同比增长29.2%,开户客户数达65.3万,同比增长42.8%,有资产客户数达17.7万,同比增长41.6%。

值得注意的是,三季度净增客户数保持每年两位数的同比增速,中国香港地区有资产客户数同比增长近100%,增速迅猛。同时,当季客户日均收益交易Daily Average Revenue Trades(DARTs)达10.2万笔,客户留存率高达98.1%,再次创下2018年以来新高。

客户资产的增长是富途Q3财报的另一大亮点。在三季度中,尽管港股市场(约占客户总交易量的一半)在全球主要交易市场中表现疲弱,但富途再次显示出强劲的净资产流入,期末客户资产攀升至723亿港元,同比增长33.3%,环比增长6%,当季客户净资产流入高达57亿港元,这再次证明了富途新业务布局在获客及吸引客户资产上的巨大潜力。

新业务财富管理资产规模超30亿 B端业务大幅增长

在发展证券零售、融资融券等C端业务的同时,富途还积极探索布局财富管理业务,于三季度正式上线财富管理产品:富途基金宝,新增更多安全、高效、灵活的基金产品投资服务。这意味着富途正式迈入财富管理领域,未来其将通过搭建完整的财富管理产品矩阵,提供更丰富全面的综合性金融服务。

富途基金宝的首批基金产品涵盖货币基金(富途现金宝)、债券基金、股票基金三种基金类型,支持申赎0费率,一经上线就受到投资者的关注及欢迎。投资者不仅可以在平台上购买固收类和权益类基金产品,还可以快速赎回基金资金用于股票交易,实现基金账户和证券经纪账户无缝打通。此外,富途还积极与基金经理、行业专家合作,探索更多新颖的互联网方式为客户提供投教知识,辅助投资者进行投资决策。截至9月30日,即富途基金宝正式上线后的一个月,其累计资产规模已超过30亿港元,增长势头迅猛。

而在B端业务,自推出“富途安逸(FUTU I&;E)”企业服务品牌之后,富途企业业务发展成效显著。根据财报数据显示,其他收入(含企业服务业务等)相比去年同期增幅高达39.3%。

其中ESOP服务侧,Q3累计客户数56家,新增客户数17家,创下季度新增客户数量新高。新增客户中,不乏国内领先的短视频平台、在线教育平台和第三方财富管理提供商等诸多优质的新经济企业。IPO分销侧,富途还在三季度为斗鱼直播(美股DOYU)等多家企业提供了美股IPO分销服务。

毛利率72.6% 高研发投入推动产品业务创新

三季度富途控股毛利同比增长20.7%达1.845亿港元(2350万美元),毛利率从去年同期67.8%提升至72.6%。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为2380万港元(300万美元),同比下降27.4%。

在费用方面,为进一步支持新产品上线、平台矩阵建设及系统安全维护,富途三季度继续加大对产品和研发人员的投入。当季销售及营销费用同比增长13%,研发费用同比增长77.3%,达7090万港元(900万美元)。

作为一家以科技为驱动的金融科技公司,技术是富途打造的最大核心竞争力,持续的科研投入支撑着富途不断扩大交易产品品类、革新交易体验。单从牌照资质上看,今年7月份富途旗下全资子公司富途证券已获得伦敦证券交易所、绿宝石交易平台(Turquoise)会员资格,成为亚洲首家同时获得上述两家交易所会员的公司。8月,富途再次凭借深厚的研发实力获得香港证监会颁发的提供自动化交易服务(7号牌)牌照,成为自动化交易服务(ATS)提供者。

基于牌照上的布局,9月底富途证券正式上线自研暗盘系统,成为香港第四家基于7号牌照自主提供暗盘交易服务的券商。四季度多只港股暗盘表现活跃,亦对富途获客有很大益处。10月初,富途又推出港股期权,进一步补齐衍生品品类。

富途控股董事长兼首席执行官李华表示:“我们始终将技术的投入视为对业务和产品的一项长期投资,正是得益于对科研的持续投入和不断创新,我们在三季度上线了自研暗盘、港股期权等领先于行业的新产品,同时还正式推出了财富管理产品:富途基金宝,迈出了布局财富管理业务的第一步。未来我们将在证券经纪、财富管理两方面持续着力,一方面持续推出更多证券产品品类,优化证券交易体验,同时进一步丰富我们的基金产品,构建完整的财富管理产品矩阵,满足投资者更多元化的理财需求。”

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